Beluga, si lumba-lumba kecil, berenang menyusuri lautan, tanpa tujuan. Pandangannya terus ke bawah dan pikirannya dipenuhi oleh Tufi, sahabatnya yang terjerat jaring nelayan beberapa jam lalu. Beluga merasa sedih dan sangat bersalah karena tidak mampu menolong Tufi. Ia terus berenang tanpa tujuan, berharap keajaiban datang agar Tufi kembali. Temannya itu